De werknemer die minimaal één jaar in dienst is, heeft vanaf dat moment de mogelijkheid om in de periode van 1 juli 2025 tot en met 31 december 2029 één keer een financieel adviesgesprek aan te vragen bij de aangewezen aanbieder. De werknemer die daar behoefte aan heeft, kan geadviseerd worden bij het maken van financiële keuzes in verschillende fases van het leven, voor bijvoorbeeld studie, mantelzorg of richting pensioen. Het gesprek duurt maximaal 2 uur.
De werknemer heeft geen kosten aan het adviesgesprek. Mocht er een vervolggesprek op verzoek van de werknemer worden aangevraagd, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de werknemer.
De aanmelding voor het gesprek start op de website van SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector) waarbij de WVOI is aangesloten. Via de SoFoKleS-pagina is er een doorklik naar de aanmeldpagina van de aanbieder.
De werkgever heeft geen enkele bemoeienis met de gesprekken. Voor het financieel adviesgesprek zal de werknemer gevraagd worden financiële en persoonsgegevens te delen. Aangezien de keuze om gebruik te maken van deze dienstverlening bij de werknemer ligt, is de grondslag voor de verwerking van deze gegevens gelegen in de persoonlijke toestemming van de medewerker.
De onafhankelijkheid en het veilig verwerken van gegevens die door werknemer worden verstrekt, is geborgd in het privacy statement van de aanbieder dat op hun website te raadplegen is.
Er is een maximaal aantal financieel adviesgesprekken mogelijk over een periode van vijf jaar, gekoppeld aan het voor deze gesprekken aan de cao-tafel afgesproken beschikbare budget. Indien het maximale aantal adviesgesprekken is bereikt, kan vanaf dat moment geen beroep meer worden gedaan op deze regeling.
